A vida de uma pinhata pode ser pobre, desagradável, brutal e curta. Uma câmara desce lentamente do céu azul e de uma nuvem fofa até uma árvore alta e cheia de folhas. Pendurada num galho está uma pinhata, um burro amarelo brilhante. O burro abre os olhos quando ouve as crianças a aproximarem-se. O burro fica contente ao vê-las, até que, ao som de «La Cucaracha», cinco crianças começam a bater-lhe com paus. O burro fica perplexo e, após algum tempo, descobre como se puxar pelos dentes para fora do alcance das crianças. Então, um adulto entra em cena, com um grande pau. O burro fica assustado e, involuntariamente, encontra uma solução que pode salvar a sua vida.